O conteúdo do curso

1. Prospecção e relacionamento com a pessoa investidora
Como identificar, atrair e construir relacionamento com novos clientes — e, principalmente, como entender quem está do outro lado.
Você vai aprender a levantar informações importantes sobre objetivos, situação financeira, horizonte de investimento, liquidez, renda e conhecimento sobre produtos para oferecer um atendimento mais personalizado.

2. Psicologia, comportamento e tomada de decisão
Nem toda decisão de investimento é puramente racional.
Aqui entram as finanças comportamentais, os principais vieses e heurísticas e como eles podem influenciar as decisões da pessoa investidora — além de como o profissional pode conduzir essas situações com mais consciência e segurança.

3. Produtos de investimento e construção de carteiras
Renda fixa, renda variável e os principais produtos disponíveis no mercado.
Mais do que conhecer cada produto isoladamente, você vai entender como eles podem fazer sentido dentro de uma carteira, considerando perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo e diferentes cenários de mercado.

4. Alocação, risco e adequação da carteira
Como distribuir os investimentos de acordo com as características de cada cliente.
Você vai estudar conceitos como asset allocation, diversificação, risco e retorno e entender como diferentes cenários econômicos podem influenciar as decisões de alocação.

Como é a prova

São 45 questões em 2h30.

A prova combina questões de múltipla escolha, questões em formato de árvore de diálogo e análise de cases — trazendo situações mais próximas da realidade profissional.

Grau de dificuldade

A prova é composta por:

• 25% de questões com nível fácil

• 50% de questões com nível médio

• 25% de questões com nível difícil

Para quem é

Quem atua — ou quer atuar — diretamente com clientes na distribuição de produtos de investimento.

É para quem prospecta, atende, entende necessidades, constrói relacionamento e precisa transformar conhecimento técnico em recomendações adequadas para cada pessoa investidora.